✅ 今日の確認チェックリスト
毎朝必須・所要3分①月次進捗管理 → 「🔥 今月要対応」を開いて期限順に対応期限3日以内の案件を最優先毎日
②税賠リスクチェック → 「🚨 未対応リスク」で緊急・高の案件を即対応発見したら即座に北村先生に報告毎日
③報酬管理(月曜のみ) → 「⚠️ 未入金アラート」で滞納案件を確認月曜のみ
🔴 毎日確認
最優先
毎日確認
月次進捗管理
全案件の申告・決算進捗を一元管理。ステータスを正確に更新し、期限の見落としをゼロにする。
⚠️e-Tax送信後は必ず「申告済」に変更。「完了」で止めない。
毎日確認
税賠リスクチェック
ミス・リスク・気になることをその場で即登録。後回し厳禁。迷ったら登録してからクローズ。
⚠️「緊急」「高」は登録直後に北村先生へ口頭報告すること。
🟡 毎週月曜確認
週次
毎週月曜
報酬管理
請求書発行・入金状況をリアルタイムで追跡。滞納案件を早期発見して資金繰りを守る。
💡申告完了当日中に登録。入金確認は毎月5日（営業日）に実施。
毎週月曜
月次資料受領チェック
顧問先からの資料受領状況を管理。督促漏れゼロを実現し、月次処理の遅延を防ぐ。
💡資料が届いたら当日中に「受領済」へ変更。
🔵 都度確認
随時
都度
電子申告管理
e-Tax/eLTAXの送信状況を管理。受付番号は将来の証明に必須。
📌送信後は受付番号を必ず記録。月次進捗管理も「申告済」に同時更新。
都度
届出書類管理
税務届出書の提出期限・状況を管理。
📌届出必要時に即登録 → 提出後「提出済」に変更。
都度
対応メモ・議事録
面談・電話・メール・訪問の全対応を記録。
✓対応当日中に記録。次回アクションと期限も設定する。
都度
消費税判定履歴
顧問先ごとの消費税納税義務・課税方式を5問式で判定・記録。
📌判定実施後に結果・届出期限を記録。ダブルチェック必須。
📋 マスタ・ツール
随時参照
🚨 絶対に守る5カ条
🚨
これを守ればミスの9割は防げる ― 毎日必ず実践してください
01入力は当日中に完了させる翌日は記憶が薄れてミスの原因になる
02ステータスは作業後すぐに更新する古い情報のまま全員が誤判断する
03リスクは気づいたその場で即登録する後回しにすると必ず大問題になる
04税務の回答は北村先生のみが行うスタッフの回答は税賠の原因になる
05わからないことはその日中に解決する放置は必ずトラブルの原因になる